作为国家战略科技力量的主力军 这类央企投资价值持续凸显!-环球新资讯

当前,全球经济结构和竞争格局正在重塑,中国也处于向工业强国迈进的关键阶段。在科技浪潮的席卷下,作为国家战略科技力量的主力军,国有企业特别是央企的作用尤为关键。

眼下,科技型央企的吸引力正在持续提升。

央国企改革正当时


(资料图片)

党的十八大以来,国家对国企改革作出重要战略部署,加强顶层设计,国企改革全面深化。2022年底,国企改革三年行动圆满收官,党的二十大报告对国资国企改革提出更高的要求,新一轮深化国有企业改革行动正逐渐展开。

随着改革成效不断显现,央企盈利能力提升尤为显著。据国资委发布的数据显示,2022年,央企全年实现营业收入39.6万亿元,同比增长9.1%;实现利润总额2.6万亿元,增长6.2%;上缴税费2.8万亿元,增长19.3%。

科技引领新机遇

近年来,“科技自强自立”+“双碳目标”双轮驱动开启一轮新的产业浪潮,央企在其中充当了领头羊的角色。

《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》强调,央企直接关系国家安全与国民经济命脉,应在双碳目标的推进中发挥示范引领作用。作为国家科技创新领域的主力军,央企在载人航天、深海探测、高端装备、移动通信等领域具有世界先进水平的创新能力。

“央企+科技” 纯科技类央企指数具备高弹性特点

中证国新央企科技引领指数(指数代码:932038.CSI,以下简称:央企科技引领指数)是一只纯科技类央企指数,该指数由国新投资有限公司定制,主要选取涉及计算机、电子、通信设备及技术服务等行业的50只央企上市公司作为样本证券,以反映央企科技主题上市公司的整体表现,实现了“央企”与“科技”的有机结合。

当前市场上主流科技类指数的行业分布主要为电子、生物医药等板块,而央企科技引领指数则重点聚焦国防军工领域,成分股主要分布在国防军工(42.50%)、计算机(33.90%)、电子(17.30%)、通信(5.80%)等国防安全与电子信息安全行业。(数据来源:Wind,截至2023年6月8日,按照申万一级行业分类)

从长期表现来看,该指数具备高弹性特点。截至2023年6月8日,央企科技引领指数自2018年底以来累计涨幅为75.05%,年化回报达13.89%,夏普比率(年化)0.61,整体优于沪深300指数。(数据来源:Wind,沪深300指数自2018年年底以来的累计涨幅为26.89%、年化回报为5.69%,夏普比率(年化)为0.27,指数历史表现不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。)

央企科技引领指数VS沪深300指数历史表现

(数据来源:Wind,统计区间2018.12.31-2023.06.08,指数历史表现不代表未来。)

除了指数长期收益优秀,央企科技引领指数的成份股还呈现良好盈利特征。据Wind数据统计,截至2022年末,近五年来,其成份股的营业收入和归母净利润均稳定增长,且利润增速较高。目前科技主题央企正处于高速发展阶段,具备较高成长性。

中证国新央企科技引领指数成分股业绩增长情况

(数据来源:Wind,成分股信息及数据截至2022.12.31)

布局科技型央企银华中证国新央企科技引领ETF来袭

为助力投资者一键布局科技型央企,银华中证国新央企科技引领ETF(场内简称:科技引领,扩位简称:央企科技引领ETF,认购代码:562383)于6月12日起发行。该ETF采用完全复制法,以中证国新央企科技引领指数作为紧密跟踪标的,有利于普通投资者分享科技型央企发展红利。

银华基金ETF业务总监王帅认为,中证国新央企科技引领指数有机结合了“央企”和“科技”两个概念,能够充分体现央企在科技创新上的资源和力量优势。追踪该指数的中证国新央企科技引领指数ETF也有望成为近两年科技类股票ETF的新标杆。

从管理人来看,银华基金作为国内历史最悠久的量化投资团队之一,长期深耕量化投资,组建了一支实力强劲的量化团队,且自主研发了领先的量化投资IT系统,积累了数十个适应于A股市场的量化投资策略。为满足市场需求,公司打造了丰富的指数投资工具。秉持“坚持做长期正确的事”的价值观,银华基金凭借出色的实力屡获权威认可,九度荣膺“金牛基金管理公司”,并在2020年度获得了业内“量化投资金牛基金公司”奖项。

风险提示:

中证国新央企科技引领指数基日2016年12月30日,2018-2022年指数涨跌幅分别为-24.17%、41.72%、37.94%、18.04%、-26.20%。指数过往业绩不预示未来表现。

九获金牛奖评奖机构,中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9、2022.9。量化投资金牛基金公司评奖机构:中国证券报,获奖时间:2021.9。

基金经理王帅,硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,任量化投资部基金经理。

现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、光伏50(2021.1.5起)、沪港深(2021.2.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、 银华中证细分化工产业主题ETF(2021.12.7起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30)、 银华中证现代物流ETF(2022.1.4起)、银华中证全指电力公用事业ETF(2022.6.30起)、银华沪深300成长ETF(2022.9.1)、银华中证1000增强策略ETF(2022.11.24起)、银华沪深300价值ETF(2022.12.29起)。

王帅现管理基金业绩如下:

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、-19.07%;同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、-13.46%。创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-8.06%;同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、1.52%。光伏50于2021年1月5日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-19.67%、10.63%,同期业绩比较基准收益率为-20.15%、10.19%。沪港深于2021年2月4日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-14.72%、-23.53%,同期业绩比较基准收益率为-17.46%、-27.97%。基建 ETF于2021年4月29日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-15.91%、7.76%,同期业绩比较基准收益率为-17.14%、5.37%。券商 ETF于2021年3月3日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-25.63%、-13.59%,同期业绩比较基准收益率为-27.37%、-18.43%。双创50ETF基金于2021年6月29日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-27.87%、-38.37%,同期业绩比较基准收益率为-28.32%、--37.61%。银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-23.38%、-25.02%,同期业绩比较基准收益率为-24.44%、-25.42%。银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-23.45%、-25.11%,同期业绩比较基准收益率为-24.44%、-25.42%银华中证细分化工产业主题ETF于2021年12月7日成立,2022年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-25.13%、-25.82%,同期业绩比较基准收益率为-26.89%、-26.88%。物流快递于2022年1月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-9.32%,同期业绩比较基准收益率为-10.53%。电力于2022年6月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-6.46%,同期业绩比较基准收益率为-2.30%。300成长于2022年9月1日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-5.55%,同期业绩比较基准收益率为-6.25%。

(以上数据来源:基金定期报告,截至2023.3.31。)

基金有风险,投资需谨慎。

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